DEH (Public Power Corporation) a anunțat încheierea unui acord de achiziție cu grupul Evryo, deținut de fonduri controlate de Macquarie Asset Management, pentru achiziționarea unui portofoliu semnificativ de energie regenerabilă în România. Acordul implică proiecte cu o capacitate instalată totală de 629 MW în funcțiune și aproximativ 145 MW în curs de dezvoltare.
Valoarea tranzacției este de aproximativ 700 de milioane de euro, conform evaluării Enterprise Value, similară cu alte tranzacții recente pe piață, iar prețul de achiziție va fi supus ajustărilor obișnuite.
Extinderea strategică în Europa de Sud-Est
Această achiziție susține strategia de dezvoltare a ΔΕΗ în România și Europa de Sud-Est, prin adăugarea unui portofoliu important de proiecte de energie regenerabilă, inclusiv parcuri eoliene terestre de 600 MW, centrale hidroelectrice mici de 22 MW, un parc fotovoltaic plutitor de 1 MW și sisteme de stocare a energiei de 6 MW, cu aproximativ 145 MW suplimentari în dezvoltare. Odată cu finalizarea tranzacției, portofoliul de energie regenerabilă în funcțiune al ΔΕΗ în România se va dubla, iar capacitatea totală instalată a grupului ΔΕΗ va ajunge la 5,3 GW.
Diversificarea activităților de energie regenerabilă
ΔΕΗ are o vastă experiență în operarea proiectelor de energie regenerabilă, cu un portofoliu important de dezvoltare în principal în proiecte fotovoltaice în Grecia. Acest acord extinde și diversifică activitățile grupului în domeniul energiei regenerabile prin adăugarea unor proiecte mari de energie eoliană și centrale hidroelectrice în România.
Structura financiară a tranzacției
Finanțarea achiziției este structurată pentru a fi în conformitate cu politica financiară a grupului ΔΕΗ, menținându-se în limitele obiectivului de îndatorare maximă a grupului. După finalizarea tranzacției, grupul ΔΕΗ va adăuga un EBITDA anual de aproximativ 100 de milioane de euro.
Consilieri și termeni de finalizare
Citigroup Global Markets Europe AG și Euroxx Securities SA acționează ca și consilieri financiari, iar Clifford Chance ca și consilier juridic pentru grupul ΔΕΗ în această achiziție. Finalizarea tranzacției este așteptată până în ultimul trimestru al anului 2024, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții obișnuite pentru astfel de tranzacții.
Discuții despre această postare